收到11月上险数据的情况，上险数据反映了汽车市场整体的景气度。汽车行业从7月份开始整体反弹，上险数据一直保持在10%的增速，整个汽车市场进入从2018年之后难得的好时光。2020年截至11月，乘用车的上险总数为1716万辆，预估12月会有210万辆左右，今年整体会在1936万辆这样的规模。

图1 2016-2020年乘用车行业的上险整体情况

（一）乘用车月度上险总体情况概览

分析新能源汽车的走势，其实是要从整体汽车行业需求和变革来看。11月整体的乘用车上牌数为202.29万台，同比增速为10.8%，环比增长4.4%，这确实是年底之前的一波好行情。从年度来看，2020年前11月上牌数为1716万台，同比-9.4%，对比全球市场来看是降幅最小的汽车市场。由于2019年12月的基数为245万，想要在12月达到同比增长的目标可能有些困难，所以预估12月在210-220万台左右。

图2 2020年前11个月的上险趋势

1）外资品牌

外资车企今年在国内是有分化的，特斯拉实现了大幅的增长，BMW、Benz两家会实现小幅增长，而日系三家2020年基本是横盘（或有小幅增长，丰田159万台、本田135万台，日产98.4万台），大众（总上牌312万台）、通用（118.5万台）和现代起亚（62.59万台）有一定幅度的下降。而销量排名靠后的各个合资企业后续将面临很大的压力。

图3 2018-2020年，外资车企在国内开始洗牌

豪华品牌也出现了明显的分化。在传统车往豪华品牌转型过程中，电动汽车的高端化就成为每个自主品牌的功课。

图4 2020年11月主要品牌的上险情况

自主品牌的情况，其实与合资企业的情况是相似的，前11月的上险数据能够比较清晰的反映出竞争的中盘之后的路径。

图5 2020年10月和累积的自主品牌上险情况

从10月开始的新能源汽车上险量数据的拉高，和传统汽车的上牌增长是分不开的，目前分成了10万的量级和4万的量级两个档次。

图6 自主品牌11月月度上险数据概览

（二）新能源汽车上险数据

新能源汽车总体上险情况需要根据后续进一步的数据才能更新，这次重点还是跟踪几个事情——第一是特斯拉的情况，第二是比亚迪的情况，第三是A级纯电动诸如Aion S、EU5等车型的表现，最后再看下A00小车奇瑞eQ和欧拉的车型。

1）特斯拉

特斯拉Model 3在11月的上牌数据不负众望的拉高到了2.157万台，国产Model 3累计上险了11.68万台，同比实现了302%的增长，这个增速是非常惊人的。

图7 2020年特斯拉的月度上险情况

2）几个主要新造车企业的情况

11月新造车企业的数据不少已经公布了，蔚来5205台（累计3.64万）、理想4676台（累计2.68万）和小鹏4270台（累计2.15万），威马上险数据为2564台（累计1.4万）。我们从月度趋势来看，5月开始一路领先的蔚来，到了11月基本和后面几家的差异并不大——这几家在定价上的差异性还是取得了不错的蚕食市场效果。

图8 2020年四家主要新造车企业的上险数据

3）比亚迪

图9 比亚迪BEV和PHEV的上险情况

11月比亚迪的纯电动车上险数据为14773台，其中汉EV-5617台、E2-2085台和秦的3461台，主要就是围绕这几台车展开。从累计的量来看，除了比亚迪元EV每个月1000台左右，累计达到了1万台以上，其他累计最高的车型只有5000台。

图10 比亚迪 2020年纯电动车上险数据

比亚迪PHEV车型的上险数据为6802台，其中唐PHEV为2729台、汉PHEV 2425台，宋Pro PHEV 1005台。PHEV的这块市场以后的竞争会更激烈，这已经是一个不错的好成绩了。

图11 比亚迪2020年PHEV车型上险数据

小结：2020年基本走到盘末了，到年底的时候有很多的因素推动着汽车行业复苏，这算是一个不错的好行情。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。