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都说新能源汽车的好,谁知新能源汽车的难?

   
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我国新能源汽车市场发展到了今天,到达了怎样的一个水平?

根据乘联会方面发布的消息内容显示,截至2021年5月底,我国新能源汽车保有量约580万辆,占全球新能源汽车总量的一半份额。

今年1-5月,我国新能源汽车销量94.97万辆,同比增速2.2倍。同期对比,美国新能源车销量是中国的四分之一,德、英、法等欧洲九国5月新能源车销量为14.7万辆。

上述的新能源汽车,包括纯电动力、混合动力、增程式动力等车型,绝对的全球保有量优势和增长速度优势,统称为中国新能源汽车市场的好。

本文提到的新能源汽车,主要指以纯电能为主要燃料动力的车型,关乎新能源汽车市场的难。

难在哪?难在能源替换。

从最初国内汽车市场讨论新能源汽车可行性的时候,"清洁能源"就是一个逃不开的话题。既涉及火电站相较炼油厂的建造成本和环境污染,也涉及燃油和新型能源的能量转化效率。

几年过去了,我们的新能源汽车用上清洁能源了吗?

目前,我国现有的发电方式有火电、核电、水电、风电、太阳能发电以及生物质发电,后几种方式被统称为"可再生能源发电"。

根据国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价结果》显示,2020年,全国可再生能源发电量达22154亿千瓦时。其中,水电发电量13552亿千瓦时,风电发电量4665亿千瓦时,光伏发电量2611亿千瓦时,生物质发电量1326亿千瓦时。

根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告2021》蓝皮书显示,2020年,我国核能发电量为3662.43亿千瓦时。

根据国家统计局数据显示,2020年全年中国累计火力发电量达到了52798.7亿千瓦时,累计增长1.2%。

虽然将几个部门的数据进行反推,得出的2020年我国累计发电量并非统一数字,但考虑到其中有统计口径的区别,不再纠结。由此显而易见的是,在我国目前的发电格局中,火力发电仍然占到了极大的比重。

那么,风电会替换火电吗?

根据北京市科学技术协会发布的一篇文章内容,风电叶片的主体由复合材料构成,具体成分主要包括环氧树脂、玻璃纤维(俗称"玻璃钢")以及轻木等,与传统的金属、塑料制品不同,这些材料难以进行二次回收利用。此外也有过往资料显示,风力发电会危害当地的生态环境,如破坏植被、改变地形地貌以及引发气候变化等。

风电的路径走不通,再看水电。从能源角度讲,由于需要蓄水才能发电,所以水力供电不具备持续性,只能用于调峰,仍然需要由火力发电承担电力系统负荷平稳部分。

水电的路径走不通,再看光电。由于太阳能发电受气候环境影响大,并且存在光电转换效率低的制约,目前的应用并不成熟。包括从上述查询到的数据来看,光电、核电、生物质发电在我国现有的发电格局中存在感并不强。

这就意味着,短期内我们的新能源汽车还称不上是零碳排的产品。

转机点在哪?

在国家能源局局长章建华近期的一篇发言报道中显示,根据有关研究机构初步测算,到"碳中和"的2060年,我国非化石能源消费占比将由目前的16%左右提升到80%以上,非化石能源发电量占比将由目前的34%左右提高到90%以上,建成以非化石能源为主体、安全可持续的能源供应体系,实现能源领域深度脱碳和本质安全。

在这之前,"碳达峰"的2030年,非化石能源的一次能源消费比重要达到25%左右,风电、太阳能总装机容量要达到12亿千瓦以上。对此,章建华表示:任务非常艰巨,我们必须完成。

从新能源汽车的增长角度来理解章局长所说的"任务非常艰巨"。根据公安部交通管理局最新的统计数据,截至6月底, 全国新能源汽车保有量达603万辆,其中,纯电动汽车保有量为493万辆。

我们按照目前市面上多数纯电动汽车搭载的50千瓦时-70千瓦时的电池组计算,取50千瓦时电池组容量,将493万辆纯电动车从0电量充至满电,需要用近2.5亿千瓦时的电量。

按照一辆纯电车一个月需要充4次电计算,就是要用到10亿千瓦时的电量,一年就是120亿千瓦时电量,已经是2030年风电、太阳能要达到的总装机容量目标的十倍。

又难在哪?难在电池原材料的获取。

新能源汽车电池按正极材料不同,区分为磷酸铁锂电池和三元锂电池,均需要用到锂矿材料。根据财联社汇总的数据显示,2020年,我国锂资源储量为510万吨,占全球总资源量的5.94%;锂金属产量为1.4万吨,折合约7.5万吨LCE(因为锂是非常活泼的金属,通常是以化合物状态存在的,由于锂含量不同,最后体现在经济数据上,一般要折合成LCE),占全球产量约17.03%。

同时提到,我国锂原料对外依赖度近八成,对澳洲依赖度近六成。简单理解就是,我国是储锂大国,但是目前的产量不足。

从国泰君安近期发布的一篇与"锂"有关的分析文章中看到,2021年,锂资源整体供需紧平衡,但结构性短缺,核心是缺矿。

文章以澳矿-中国冶炼这条供应链出现的结构性短缺举例,称在全球锂行业供给结构中,澳矿-中国冶炼厂占全球供给50%左右,澳洲锂矿山生产出锂精矿,运至中国冶炼厂(天齐锂业、赣锋锂业等冶炼厂),再加工成碳酸锂和氢氧化锂外供。不过,澳洲7个矿山中,目前正常生产的仅4个矿山,因此导致锂资源供应紧张。

国内锂行业龙头企业赣锋锂业的一系列动作似乎也证实了这个现象。相关信息显示,今年以来,赣锋锂业已经进行了4次大规模收购,主要用来购买矿石、卤水、锂黏土等锂资源,收购资金高达42亿元。

转机点在哪?

财联社汇总了西部证券对国内锂盐产能情况的统计数据后得出结论:国内新增锂资源供应中的大部分新建扩建项目均需要18个月以上,考虑到产能爬坡效应,当前规划新建项目投产集中在2023年之后。

由此推断,新能源汽车行业在面临芯片供应不足问题之外,仍要警惕锂电池供应不足的问题。假设海内外供给侧的短缺得不到有效缓解,国内企业实现锂资源自给自足也要到两年后。

还难在哪?难在废旧动力电池回收。

根据中国汽车技术研究中心数据显示,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,2025年累计退役量预计约78万吨。

援引新华网的一篇报道内容,2017年,《汽车动力蓄电池编码规则》发布,让动力电池编码有规可循。新能源汽车国家监测与管理平台及新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台建立,通过识别编码掌握动力电池使用情况。

目前,溯源管理平台已收录包括560余万辆新能源汽车的信息数据,配套各类电池总量超890万包,电池容量超280亿瓦时,涉及290余家车企和180余家电池企业。

也就是说,随着新能源汽车进入车辆淘汰周期,未来一定会出现大批量动力电池集中退役的现象,退役的标准就是动力电池的容量衰减20%。

退下来的电池要么转入梯次利用,要么被回收,最终都是要走向报废。如果不能利用技术手段将其进行分解回收,据川财证券测算, 1块20克质量的手机电池可使1平方公里土地污染50年左右,更大更重的电动汽车动力电池含镍、钴、锰等重金属,电解液中的六氟磷酸锂在空气环境中容易水解产生五氟化磷、氟化氢等有害物质,或对环境带来更大威胁。

在退役电池处理办法方面,"加快建设动力电池回收利用体系"首次被列入2021年政府工作报告;2020年10月国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,完善动力电池回收、梯次利用和再资源化的循环利用体系,鼓励共建共用回收渠道。

在上观新闻的一篇报道中看到,新能源汽车采用的锂电池包回收后可以拆解成模组或者电芯,形成小型电池用于低速电动车、太阳能路灯等产品,也可以将多个完整的电池包并在一起,为风、光电等场景储能。

但报道里也提到,由于退役回收来的电池种类极多、结构各异,目前回收环节只能由工人手工拆解,成本极高。

转机点在哪?

就在"十四五"期间。

根据发改委印发的"十四五"循环经济发展规划通知内容,其中明确提到了废旧动力电池循环利用行动。通知指出,要加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式,建设规范化回收服务网点。

推进动力电池规范化梯次利用,提高余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术水平。加强废旧动力电池再生利用与梯次利用成套化先进技术装备推广应用。完善动力电池回收利用标准体系。培育废旧动力电池综合利用骨干企业,促进废旧动力电池循环利用产业发展。

通知同时提出,要加强行业监管,加大对不规范的回收利用行为查处和惩罚力度。

后记:

至此,以纯电动为代表的新能源汽车发展现状及环境背景均呈现出来。如此来看,曾经被中国汽车工业视为"弯道超车"机会的赛道,本质上就是对一整条产业链所做的规模宏大的改革,但改革的趋势是必然的。

那么,如今再对新能源汽车带有偏见,是违背趋势的;一味鼓吹新能源汽车市场的蓬勃,又是缺乏理性的。不妨就以风物长宜放眼量的心态,在2021年半年收官之时,等待中国新能源汽车真正意义上的元年到来吧。


来源:北评车市

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